西部建筑企业竞争格局

文｜陈浩 鲁班咨询 分析员

　　西部大开发建设进入第二阶段攻坚期，中东部优秀建筑企业的渗入，加速了西部建筑企业市场的竞争。

　　经营特色：西部建筑业规模快速扩大、效率低、企业竞争力不足

　　2013年西部地区建筑业增加值10647.17亿，比上年增长14.58%。继2012年首次超越中部地区以来，2013年西部地区建筑业增加值领先中部地区的优势在扩大，同时与东部地区增加值的差距在缩小。2013年西部建筑业增加值占比地区GDP比重为8.45%，同样显著高于东部、中部。西部地区建筑业占比地区GDP比重连续六年增长，带动了区域内700余万人的就业，足以证明建筑业在西部地区经济发展中占举足轻重的地位。

数据来源：国家统计局

　　西部大开发战略实施15年来，西部地区建筑业取得了快速发展。2013年西部地区建筑业总产值达28853.82亿，同比增速为18.53%，总产值增速明显加快，增速高于东部3.36个百分点，高于中部2.07个百分点。近几年西部地区高速发展离不开国家政策导向和宏观经济的整体增长。

　　2012年国家统计局数据显示，以总承包建筑企业总产值计算的劳动生产率全国排名中，西部有7个省份占据排名榜后10名，这反映了西部建筑企业普遍经营效率低。

　　2012年西部地区建筑业企业实现利润807.64亿，同比增速11.08%。2012年西部地区建筑业产值利润率为3.32%，比去年同期下滑0.28个百分点，也低于2012年全国建筑业产值平均利润率3.56%。近几年西部建筑业产值利润率走低，表明西部建筑企业整体收益率低。

数据来源：国家统计局

　　2013年西部建筑企业在省外完成总产值5178.74亿，占比西部建筑业总产值的17.95%。在国内建筑业市场快速发展的背景下，西部12个省份中，广西、贵州、甘肃、云南、新疆、内蒙、宁夏、新疆8个省份建筑企业省外完成建筑业产值占比不足20%，表明西部地区建筑业企业整体竞争力不足，能走出去发展业务的企业不多。

　　产业结构：西部地区产业集中度较低

　　2012年西部地区施工总包企业共计9974家，占比全国23.2%；专业承包企业共计4366个，占比全国13.5%。

　　据鲁班咨询最新跟踪数据显示，截止至2014年8月21日，全国特级资质企业共计280家，其中西部地区共37家，占比13.2%，明显低于东部和中部地区。特级资质企业的数量在一定程度上代表了该地区建筑业企业综合实力，目前西部地区大多建筑企业竞争力不足。

　　2012年西部地区特级资质企业总产值占比自2010年达到峰值10.9%后连续两年回落至8.3%，区域内建筑产业集中度相对较低。一级资质企业总产值占比近几年逐年提升到46.6%，二级资质企业总产值占比基本维持在30%上下，三级资质及以下的企业总产值占比逐年压缩至15%上下。特级资质企业总产值占比在2010年达到顶峰，这与国家2008年出台4万亿刺激计划有一定关联。一级资质企业总产值占比逐年上升并日趋稳定。

　　竞争格局：区域内企业竞争加剧，三大类竞争主体

　　日前，国务院正式批准《西部地区鼓励类产业目录》，政策红利的逐步释放，将带动西部经济新一轮的发展。经梳理发现，在鼓励12个西部地区发展的多种产业中，其中有9个地区涉及风能、太阳能和核能。这9个地区分别是：重庆、四川、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆和内蒙。此文件的发布，在加大西部基础设施建设投资的同时，为西部发展注入新鲜活力。

从西部地区不同资质企业近几年总产值占比的趋势来看，区域内建筑企业市场竞争在加剧。综合来看，西部地区建筑业市场主要参与竞争主体有三大类。

　第一类以央企为主：借助西气东输、西电东输、西煤东送等西部大开发的标志性工程，吸引了一大批央企西进，发力能源、交通、钢铁、农业、信息化等热点领域，并在西部经济的腾飞中实现共赢。西部地区具备特质资质的央企共19家，占比整个西部特级资质企业总量超过50%。同时近几年西部地区地质灾害频繁，西部大部分省份财政收入匮乏，灾后重建工程需要央企支援。

　　第二类以区域龙头企业为主：西部大开发15年来，无论是区域GDP总产值，铁路建设、公路建设、房屋建设等领域，西部地区都取得突飞猛进的突破。在这样的环境下，带动了地区龙头建筑企业的发展。目前西部地区12个省份，各省份龙头企业年产值近500亿的数量逐步增多。

　　第三类以江浙领军民营企业为主：近几年对口援建、灾后重建以及西部部分省市加强与东部建筑强省签署的建筑业战略合作协议，带动江浙等地区一批领军企业进驻西部。江浙建筑强省，发展眼光定位全国市场以及部分海外市场，对于国家战略部署的西部大开发机会自然不会视而不见。中天建设集团2012年公布的数据显示，该公司在西部地区建筑业总产值近80亿，占比当年总产值20.3%。

注：数据整理来源于企业官方网站或年报公开数据

　　分行业来看，目前西部地区房建工程整体竞争适度，参与竞争的主要是三大类代表性企业。公路工程竞争适度，以区域龙头企业为主导，代表性企业有重庆交通建设、成都路桥、太平洋建设、中天建设、中太建设、新疆北新路桥、中国交建第二公路工程局、中国铁建等央企。铁路工程部门和寡头垄断，竞争低，主要参与者是中铁一局、中铁二局、中铁二十局、中铁二十三局等铁路系统内企业为主。轨道交通工程部门和寡头垄断，竞争低，主要参与企业以中铁、中铁建、中冶、中电、中建等央企体系内的公司承建为主导，当地龙头建工企业以及东部地区部分国企如上海隧道工程、北京市政集团，外加宏润建设集团等实力强劲的民营企业为辅助。

　　综合来看，近几年西部地区建筑业发展取得突飞猛进的成果，但局部省份建筑业发展差异较大，强者恒强的现象仍然存在。目前西部地区四川、重庆、陕西作为建筑业发展的第一梯队，近几年经济快速发展。同时在国家产业调整结构下，承接部分东部地区工业转移，逐步加快自身向工业化大省推进的步伐，建筑业总产值逐年递增。

　　受国家整体战略规划和政策的影响，未来几年国家重点建设调整到工业化、新型城镇化建设上，西部作为主战场将带动新一轮的投资热，为建筑企业的发展带来诸多机遇。尽管目前西部有实力的建筑企业数量严重低于中东部，但由于其地震、泥石流等灾害频发的复杂地理结构，很多工程项目的施工技术难度大、要求高。因此，从开发的地质环境成本来看，这里并非得天独厚，而是充满危险与挑战。同时目前西部地区第二、三产业发展水平不高，政府的财政力量薄弱，因而西部很多大型工程项目多采用BT、BOT、PPP等模式的运作。而这类项目对企业资金管理要求较高，在宏观经济增速回落的背景下，国家对影子银行的全面监管，加上防控地方债务风险，如何保证资金来源成为落实这类项目的最大挑战。对于建筑企业进驻西部市场需要综合多方因素权衡，不可贸然突进。