回顾2014,建筑业步入“个位数”发展时代

|陈浩鲁班咨询分析员

2014年建筑业总产值增速创16年新低,行业进入转折点,在严峻的形势下取得了哪些经营成果?

2014年全国建筑业总产值176713亿元,同比增长10.2%(均以统计局快报值核算)。其中,一季度建筑业同比增长15.9%,二季度增长15.3%,三季度增长13.5%,四季度增长10.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积125亿平方米,同比增长10.4%,增幅较2013年下滑4.2个百分点。

2010年为近年来建筑业总产值增幅最高点,同比增幅达到25.5%,随后因4万亿元的刺激作用逐渐弱化、地产调控的趋紧,呈现下滑趋势。2014年以来国民经济进入新常态,房地产市场步入白银时代,产能过剩等多重因素影响。建筑业挥别高速增长,进入减速慢行新常态,其中,房屋建设新开工面积17.96亿平方米,同比下降10.7%,较2013年的房屋新开工面积,下滑近30个百分点,房地产下行成为建筑业缓增速下滑的主要原因之一。




建筑业新签合同额的高低,将决定未来半年到一年内建筑业的开工面积和实际投入,是未来一年建筑业产值规模的关键因素。2014年前三季度,建筑业新签合同额125700亿元,同比增长7.5%,比2013年同期新签合同额增幅下滑近18个百分点,意味着未来的半年到一年之内建筑业的产值规模不容乐观。分季度看,一季度新签合同额33581.8亿元,同比增长13.0%;二季度49279.8亿元,同比增长11.9%;三季度42838.9亿元,同比下降0.9%。新签合同额呈现先高后低,逐步下滑的趋势。2014年建筑业增速大幅下滑,国民经济新常态下,建筑业新签合同额呈现逐步放缓的趋势。


2014年中央逐渐下放审批权限、新型城镇化再次被新一届政府的提及,地方政府的投资激情再次燃起,各地络绎不绝出台省级、市级重点投资项目,甚至多个出现地方“4万亿元”,总量规模远超2009年的刺激政策,掀起了2014年上半年的新签合同额的小高潮。但中央对地方投资不再兜底、地方政府财务的捉襟见肘,成为万亿投资真正落地最大的障碍,房地产市场进入低迷时期,意味着新签合同额的热潮不可能成为延续之势,2014年三季度开始,建筑业增速进入低增长时期,行业进入转折点。


国内建筑业承包商海外竞争力再度提升

2014年,我国对外承包工程业务完成营业额1424.1亿美元,同比增长3.8%;新签合同额1917.6亿美元,同比增长11.7%。从对外工程业务完成营业额与新签合同额的情况看,我国建筑业走出去的规模日渐增大。2014年,建筑业营业额同比增长3.8%,较2013年增幅增下滑5.9个百分点,但新签合同额增幅依然较低,近年一直维持在10%左右。体现我国建筑业走出国门,竞争力依然偏弱。



20148月,EngineeringNewsRecord(以下简称ENR)发布了2014年度全球最大国际承包商排名2014ENR将全球最大国际承包商名录的企业数量由225家调整为250家,我国内地共有62家企业榜上有名。

2013年,全球经济整体发展仍不平衡,全球经济增长率仅2.1%。尽管一些发达经济体复苏势头增强,如美日经济温和增长,欧元区终于显现复苏迹象,但世界经济的引擎尚未全部高速转动起来,新兴经济体增速放缓,国际市场整体需求不旺,国际承包工程市场复苏缓慢。

在不利的外部市场环境下,中国承包商通过各种方式积极应对,如深耕既有市场、加大对新市场开拓,巩固传统业务,推动业务转型升级,以及探讨承包工程相关的投资业务,充分利用中国资金优势、不断拓宽合作渠道等。与国际著名大型承包商相比,我国企业实力虽然发展较为迅速,但仍有一定的差距。201362家中国企业海外营业791.4亿美元,以14.5%的微弱劣势排名第二,较上年的13.1%有明显突破,在加速“走出去”的步伐,企业竞争力进一步增强。

 

上市建筑企业2014年度经营状况惨淡

2014年前三季度,鲁班咨询重点关注的51家上市建筑企业共同创造主营业务总收入23532.2亿元,同比增长11.3%,较同期增长下降6.6个百分点,意味着上市建筑企业经营规模总体放缓。其中,中国建筑以5660.5亿元的营业收入,再次拔得头筹,中国中铁与中国铁建分别以4295.3亿元和4116.8亿元位居二、三位。若将30%作为企业高增长的界限,报告期内上市建筑企业仅有6家企业实现高增长,微增长的企业共计33家,而另有12家企业负增长。

截止2015210日,51家上市建筑企业中,有25家企业披露2014年业绩预告。数据显示这25家企业中,2014年业绩预增的共计15家,占比60%,业绩预亏的共计8家,占比32%2家企业业绩预平,占比8%



受益于固定资产投资最大的建筑业,2014年实现增加值44725亿元,比上年增长8.9%,占GDP比重达到7.03%,比重上升约0.16个百分点。建筑业增加值占比GDP比重自改革开放以来首次突破7%,表明建筑业的支柱地位不断稳固,尤其是在2014年房地产市场低迷时期,建筑业依然保持较快增长。建筑业总产值、新签合同额等指标均受宏观环境影响,增速创近10多年以来新低,形势依然较严峻。

  建筑业站在行业转型升级的风口,上市企业经营状况不容乐观。在国内市场面临多重压力的背景下,越来越多的企业,加强自身核心竞争力建设,逐步走出去承接业务,无论是国家商务部统计数据还是ENR公布的排名数据,皆显示2014年我国建筑企业竞争力稳步提升,承接国际工程增多,但是与国际顶尖承包对比,仍有很的差距。

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